Basado en la antigua leyenda germánica que cuenta cómo unas jóvenes son convertidas en cisnes por el mago Von Rothbart. Por las noches recuperan su forma humana y solo con el juramento del amor eterno podrá romperse el hechizo. Una versión contemporánea del Lago de los Cisnes, narrada desde el punto de vista del antagonista, Von Rothbart, mostrando una visión más amplia del amor, siendo la razón de sus actos. Con música de Tchaikowsky