La trama se desarrolla en el Limbo, un lugar donde las malvadas más icónicas de los cuentos de hadas cumplen su condena, Maléfica, Úrsula. La Reina Malvada (de Blancanieves) y "sorpresa" (cada función una malvada distinta). Cada cien años, la "Hermandad de las Malvadas Ridículas" concede un indulto a una de las villanas, permitiéndole la libertad. Las cuatro villanas deben competir y presentar su propia versión de los hechos, cantando sus historias y verdades ocultas para demostrar que merecen ser las elegidas para ser liberadas.